REAL ESTATE FAMILY OFFICE SERVICES

Über zwei Generationen hinweg hat eine Familie ein grösseres Immobilienportfolio in der Deutschschweiz erworben und dieses aktiv betreut. Die dritte Generation der Familie möchte, dass das Portfolio weiterhin im Familienbesitz bleibt. Aus persönlichen und beruflichen Gründen möchte sich diese Generation jedoch nicht operativ mit dem Immobilienbestand befassen. Deshalb hat die Familie Refolio mit der umfassenden, systematischen und nach einem strategischen Konzept ausgerichteten Vermögensverwaltung des Portfolios beauftragt. Diese Vermögensverwaltung besteht aus einem umfangreichen Mosaik von Einzelleistungen. So erstellt Refolio für dieses Portfolio beispielsweise das jährliche Budget in Zusammenarbeit mit der Bewirtschaftung, überwacht die Bewirtschaftung anhand von Kennzahlen (z.B. Flächenertrag, Leerstand, Betriebskosten), führt die Finanzplanung auf Unternehmensebene durch (Cash Management, Hypothekenmanagement), bewertet das Portfolio laufend unter Berücksichtigung der Potenziale der einzelnen Liegenschaften (→ Potenzialstudien mit Projektvorschlägen inkl. Projektpipeline), führt das Transaktionsmanagement durch (Suche und Ankauf neuer Immobilien) und besorgt die Bauherrenvertretung. Flankierend begleitet Refolio die Eigentümerfamilie rechtlich und steuerlich. Refolio fungiert so als «Single Point of Contact» des Vertrauens für sämtliche Fragen der Immobilienvermögensverwaltung dieser Familie.
Die Familie erfreut sich am geordneten Gedeihen des Portfolios, ohne dass sie sich um das operative Geschäft kümmern muss.