Szenarioanalysen und Stresstests

Im Rahmen des strategischen Portfoliomanagements hat die Refolio AG für einen Kunden umfassende Szenarioanalysen und Stresstests durchgeführt. Dabei wurden unterschiedliche Markt- und Zinsszenarien simuliert, um die Auswirkungen auf Portfolioerträge, Liquidität und Bewertungsreserven zu quantifizieren. Die Analysen ermöglichen es dem Kunden, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und robuste Handlungsstrategien zu entwickeln. Gerade in volatilen Marktphasen leisten solche Instrumente einen wichtigen Beitrag zur Risikofrüherkennung und Resilienzsteigerung.